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Erbschaft & Schenkung

Erfahren Sie was Ihr Steuerberater für SIE macht!

Warum Steuerberater in Anspruch nehmen?

Ihr finanzieller Erfolg ist auch eine Frage der Steuern die Sie zahlen. Wir sichern Ihren finanziellen Erfolg mit Beratung und Erfahrung um Sie als Mandant in Werl zu unterstützen.

Sie haben Vermögen aufgebaut und möchten dieses gerne ohne Steuerbelastung in die nächste Generation geben? Da empfiehlt es sich, einen Beratungstermin mit einem Steuerberater zu vereinbaren, um die Gestaltung zu optimieren. Denn zwei Aspekte sollten nie außer Acht gelassen werden:

  1. Es ist meist schöner, mit der warmen Hand zu geben, als mit der kalten.
  2. Im Todesfall sind die Erben mit Ihrer Trauer beschäftigt und sollten nicht noch überlegen, woher Sie die Gelder für die Erbschaftsteuerzahlung herbekommen.

Erbschafts-/ Schenkungsteuererklärung

Sicher denkt fast jeder, dass der Ernstfall noch lange auf sich warten lässt, aber in der Regel kommt der Erbzeitpunkt unerwartet. Dann muss er nicht auch noch unvorbereitet sein. Eventuell sollte auch eine Notfallakte für den Fall von Entscheidungsunfähigkeit angelegt werden, damit die Angehörigen die laufenden Entscheidungen (sei es im betrieblichen oder bei der Vermietung) treffen können. Die benötigten Angaben und Belege können Sie der beigefügten Checkliste entnehmen.

In vielen Fällen herrscht Ungewissheit über die steuerlichen Konsequenzen einer Schenkung oder Erbschaft. Hier nur ein paar Fragen, die in diesem Zusammenhang aufkommen:

  • Welche Steuerklasse?
  • Wie hoch ist der Freibetrag?
  • Wie werden Beerdigungskosten angesetzt?
  • Mit welchem Wert werden liquide Mittel oder Wertpapiere angesetzt?
  • Wie ist eine Lebensversicherung zu versteuern?
  • Wird meine Immobilie im Sach-, Ertragswertverfahren bewertet oder im Vergleichswertverfahren?
  • Welche Möglichkeiten der Unternehmensbewertung gibt es?
  • Gibt es Begünstigungen (Unternehmern, Immobilien, Hausrat etc.)?
  • Wie verhält es sich mit Nießbrauch oder Wohnrecht?
  • Was ist bei Widerruf einer Schenkung?
  • Probesterben ist keine Frage, sondern ein „Service“ – was wäre wenn… wir simulieren den Fall der Fälle mit Ihnen, um eventuelle Schwachpunkte der getroffenen Maßnahmen aufzudecken.
  • Sterbefall – was passiert? Oder möchten Sie nicht SICHERHEIT und KLARHEIT haben/schaffen
  • Nachfolge
  • Erbschaft
  • Absicherung Erben
  • Testament
  • Patientenverfügung
  • Notfallkoffer – Akte
  • Leitfaden

Weitere Leistungen

Bin ich steuerpflichtig? Was kann abgesetzt werden? Lohnt sich eine Steuererklärung für mich? Welche Grenzen gilt es zu beachten. Ob Sie Arbeitnehmer, Auszubildender oder Rentner sind. Wir helfen Ihnen gerne weiter und unterstützen Sie.

Steuererklärung

Damit Ihr erarbeitetes Geld bei Ihnen verbleibt, unterstützen wir Sie mit unserer persönlichen und individuellen Steuerberatung. Sie arbeiten von 8-17 Uhr und kein Steuerberater ist in anderen Zeiten erreichbar? Bei uns können Termine schon ab 7.00 Uhr gemacht werden oder abends bis 20.00 Uhr. Auch samstags stehen wir Ihnen alle zwei Wochen zur Verfügung für Ihre steuerlichen Bedürfnisse.

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Immobilienberatung

Sie zahlen nur das an Steuern, was Sie wirklich müssen. Damit Ihr erarbeitetes Geld bei Ihnen verbleibt, unterstützen wir Sie mit unserer persönlichen und individuellen Beratung. Bei uns können Termine schon ab 7.00 Uhr gemacht werden oder abends bis 20.00 Uhr. Auch Samstags stehen wir Ihnen alle zwei Wochen zur Verfügung.

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Steuerberatung Prior in Werl​ Unternehmen profitieren doppelt

Für Unternehmen

Die Belege können uns per DATEV Unternehmen Online zur Verfügung gestellt werden, per Mail oder USB-Stick/CD eingereicht werden oder ganz klassisch in Papierform. Wir scannen die Belege dann direkt ein und Sie können die Belege nach einer kurzen Wartezeit wieder mitnehmen.

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Bei uns können  Sie Termine schon Donnerstags ab 7.00 Uhr oder abends bis 20.00 Uhr online buchen. Auch Samstags stehen wir Ihnen alle zwei Wochen zur Verfügung.

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Tel.: 0 29 22 / 912 44 66
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E-Mail: sp@steuerberatung-prior.de

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